A Petrobras, em continuidade aos comunicados divulgados em 31/05/2025 e 25/06/2025, informa que foi encerrada, na data de hoje, a oferta pública da 8ª (oitava) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 3 (três) séries, da Petróleo Brasileiro SA – PETROBRAS, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), da Lei n.º 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme em vigor (“Lei n.º 12.431”), do Decreto n.º 11.964, de 26 de março de 2024, conforme em vigor (“Decreto n.º 11.964”), da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme em vigor, bem como das demais disposições legais e regulamentares regulamentares no montante total de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais).
A oferta permitida à companhia captar recursos no mercado local a custos competitivos, em linha com sua estratégia de gestão de passivos.
A demanda total da oferta atingiu cerca de R$ 5,4 bilhões, permitindo uma redução significativa dos juros no bookbuilding em relação ao inicialmente anunciado, o que evidencia o forte apetite dos investidores pelo crédito da companhia, principalmente das pessoas físicas, que subescreveram, diretamente, cerca de 68% do volume emitido.
A liquidação final da oferta ocorreu em 24/06/2025.
Foto André Motta de Souza/ Agência Petrobras
