A Petrobras anuncia a precificação de nova emissão de títulos, no volume total de US$ 1,25 bilhão, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF.
Os termos da emissão dos novos títulos são os seguintes:
•Emissão: Global Notes a 6,5 % com vencimento em 2033
•Volume Emitido: US$ 1,25 bilhão
•Cupom: 6,5% a.a.
•Datas dos pagamentos de juros: 03 de janeiro e 03 de julho de cada ano, iniciando em 03 de janeiro de 2024
•Preço de emissão: 99,096%
•Rendimento ao investidor: 6,625% a.a.
•Vencimento: 03 de julho de 2033
A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.
Os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para fins corporativos gerais, podendo incluir o pagamento de dívidas existentes.
